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Processos de escritório de agente de seguros independentes

Como um agente de seguros independente, você deve operar um escritório que consistentemente ganha novos negócios, clientes existentes de serviços, com segurança manipula todas as transações financeiras e está em conformidade com as leis do seu estado. Procedimentos de escritório podem variar amplamente entre Estados-Membros e regiões, mas há alguns que cada escritório deve fazer independentemente de área geográfica ou tipos de seguros vendidos.

Consistente de expediente

Seus clientes precisará ser capaz de visitar o seu escritório durante o horário comercial consistente. Certifique-se de você ou sua equipe está presente durante estas horas para acomodar telefonemas inesperadas ou andar. Isto irá criar estabilidade para sua base de clientes. Também estão disponíveis para as nomeações após o expediente, conforme necessário.

Atmosfera convidativa do Office

Crie um ambiente convidativo para seus clientes. A única exposição que terá a maioria dos seus clientes para o seu negócio é seu escritório, e eles devem se sentir confortável lá. Você irá dissuadir os clientes com um espaço de escritório pobres, mesmo se ele funciona perfeitamente.

Organização de arquivos

Crie arquivos detalhados para cada um dos seus clientes. Conhece suas necessidades e história familiar. Ter um sistema de arquivamento eficiente para que você possa recuperar registros sob demanda se necessário. Se você estiver vendendo produtos financeiros, este sistema de arquivamento seja exigido por lei, bem como.

Tratamento de dinheiro

Ter um local fechado e seguro para armazenar todo dinheiro tomado por sua agência até que ele pode ser trazido para o banco. Fazer depósitos diariamente, ou tantas vezes conforme necessário. Manter registos de todos os recibos e depósitos.

Ser acessível

Necessidades de seguros são imprevisíveis, e às vezes, os clientes podem tentar chegar até você em horas estranhas. Não deixá-los sozinhos em caso de emergência. Tenho uma gravação após o expediente, aconselhando-os como arquivar uma reivindicação ou chegar a um representante. Considere fornecer seu número de telefone celular para os clientes.

Gerir o tempo com sabedoria

Para executar uma Agência eficaz você deve organizar o seu tempo para lidar com todas as necessidades diárias incluindo compromissos vendas, política de serviço, treinamento da equipe, citando, bancários e outros. Gestão do tempo é uma obrigação. Crie programações diárias para você e sua equipe.


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